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A Deliveroo, apoiada pela Amazon, busca uma avaliação de até US $ 12 bilhões em seu IPO em Londres

A Deliveroo, apoiada pela Amazon, busca uma avaliação de até US $ 12 bilhões em seu IPO em Londres

Reprodução

A empresa britânica de entrega de alimentos Deliveroo está buscando uma avaliação de até £ 8,8 bilhões ($ 12,2 bilhões) em sua próxima oferta pública inicial em Londres. A empresa, que é apoiada pela Amazon , estabeleceu uma faixa de preço entre £ 3,90 e £ 4,60 por ação para seu IPO de sucesso, implicando em uma capitalização de mercado estimada entre £ 7,6 bilhões e £ 8,8 bilhões. A estreia da Deliveroo no mercado deve ser uma das maiores listagens do Reino Unido em anos. A empresa anunciou planos de abertura de capital em Londres no início deste mês, dando ao capital do Reino Unido uma grande vitória após o Brexit, uma vez que visa atrair mais empresas de tecnologia de alto crescimento. Uma revisão apoiada pelo governo pediu reformas no regime de listagem de Londres , incluindo a capacidade de listar ações de duas classes, como aquelas lançadas por empresas como Google e Facebook . Atualmente, as empresas não podem fazer isso no segmento premium do mercado de ações de Londres, o que as impede de serem elegíveis para inclusão em benchmarks como o FTSE 100. A Deliveroo optou por uma estrutura de ações de duas classes que dá ao CEO e fundador Will Shu direitos de voto aprimorados. Shu receberá 20 votos por ação, enquanto outros investidores terão direito a apenas um. Deliveroo espera arrecadar receitas brutas de £ 1 bilhão de seu IPO. “Estamos orgulhosos de estar cotados em Londres, a cidade onde a Deliveroo começou”, disse Shu em um comunicado na segunda-feira. “Tornar-se uma empresa de capital aberto nos permitirá continuar a investir em inovação, desenvolvendo novas ferramentas de tecnologia para apoiar restaurantes e mercearias, proporcionando aos passageiros mais trabalho e ampliando a escolha para os consumidores, trazendo-lhes a comida que eles amam em mais restaurantes do que nunca.” A Deliveroo diz que usará os recursos do IPO para aprimorar sua plataforma e se aprofundar nas entregas de mercearia sob demanda, que se beneficiaram muito com a pandemia do coronavírus. Em uma atualização de negociação na segunda-feira, Deliveroo disse que o valor total das transações que processa mais do que dobrou nos primeiros dois meses do ano, recebendo um impulso do bloqueio de coronavírus do Reino Unido. Os volumes cresceram 130% com relação ao ano anterior no Reino Unido e na Irlanda, enquanto outros mercados cresceram 112%. A Deliveroo passou de quase um fracasso em 2020 em meio a uma revisão da concorrência no investimento minoritário da Amazon na empresa, para a lucratividade operacional no final do ano, graças ao aumento impulsionado pela pandemia na demanda por aplicativos de entrega online. “Vimos um início forte para 2021 e estamos apenas no início de uma jornada empolgante em um mercado de entrega de alimentos on-line grande e em rápido crescimento, com uma grande oportunidade pela frente”, disse Shu. A Deliveroo reservou £ 50 milhões em ações para serem oferecidas aos seus clientes. A empresa está promovendo a oferta em um grande banner perto do topo de seu aplicativo. Isso ocorre em um momento em que os comerciantes de varejo vêm se acumulando no mercado de ações nos últimos meses, um fenômeno que levou a enormes flutuações nos preços de ações fortemente vendidas a descoberto, como GameStop e AMC. Por CNBC

Redação