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Amazon vai ganhar muito com o IPO da Deliveroo

Amazon vai ganhar muito com o IPO da Deliveroo

Reprodução / O CEO da Deliveroo, Will Shu.

A Deliveroo está planejando levantar £ 1 bilhão ($ 1,38 bilhão) em sua oferta pública inicial no mês que vem, quando deve estrear na Bolsa de Valores de Londres. O serviço de entrega de alimentos planeja oferecer até 256.456.256 novas ações a £ 3,90 a £ 4,60 por ação, de acordo com o prospecto da empresa , publicado na terça-feira. Os acionistas existentes também planejam vender até 128.205.128 ações. O IPO vai avaliar a empresa entre £ 7,6 bilhões e £ 8,8 bilhões , valor superior ao sugerido por relatórios anteriores. Mesmo na extremidade inferior da faixa, Deliveroo ainda será o maior IPO de tecnologia na Europa até agora este ano e o maior na Grã-Bretanha em uma década. O IPO da Deliveroo está definido para tornar os principais acionistas da empresa centenas de milhões. Alguns deles vão se desfazer de algumas ações no IPO, mas os investidores estão planejando manter a maioria delas. O maior vencedor individual será o CEO da Deliveroo, Will Shu. Após o IPO, ele deterá 115.227.441 ações, ou 6,3% do capital social. Ele também terá mais de 50% dos direitos de voto. Supondo que os preços da Deliveroo sejam de £ 4,25 por ação, o ponto médio da faixa, a participação de Shu valerá cerca de £ 490 milhões. Pode, no entanto, subir até £ 530 milhões se o preço estiver na extremidade superior da faixa. No geral, a Amazon é a que mais ganha com o IPO. A gigante da tecnologia terá uma participação de 11,5% (209.720.160 ações) na Deliveroo após o IPO, que valerá cerca de £ 1 bilhão, dependendo do preço. Atualmente detém 15,8%, mas planeja vender 23.302.240 ações por algo entre £ 90,8 milhões e £ 107,2 milhões, dependendo do preço. Enquanto isso, a Index Ventures, que também apoiou o Facebook e o Slack , ficará com uma participação de 7,5% de cerca de £ 577 milhões se o preço for médio, enquanto a DST Global, que também apoiou o UK fintech Checkout, ficará com uma participação de 7,4% no valor de £ 569 milhões. Ambas as empresas planejam vender cerca de 15 milhões de ações por cerca de £ 60 milhões. Outros VCs prestes a ganhar muito incluem Greenoaks, T. Rowe e Fidelity, que também terão participações de cerca de £ 450 milhões a £ 500 milhões cada. Enquanto isso, Bridgepoint e Accel terão participações de cerca de £ 300 milhões se o preço estiver na faixa intermediária. A listagem da Deliveroo ocorrerá em 7 de abril. O ticker da bolsa é atualmente desconhecido, mas as opções incluem “ROO” e “DROO”. O prospecto da empresa mostra que a receita da Deliveroo cresceu 54% em 2020, enquanto a margem bruta subiu de 24% para 30%. No entanto, a Deliveroo ainda registrou um prejuízo anual de £ 224 milhões. Isso ocorre depois que a rival americana DoorDash foi avaliada em US $ 60 bilhões em um IPO na Bolsa de Valores de Nova York em dezembro. Enquanto isso, a Grubhub estava avaliada em apenas US $ 5 bilhões quando abriu o capital em 2016. Por CNBC

Redação