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Deliveroo, apoiado pela Amazon, corta faixa de meta de IPO após reação dos investidores

Deliveroo, apoiado pela Amazon, corta faixa de meta de IPO após reação dos investidores

Reprodução

A start-up de entrega de alimentos Deliveroo mudou o valor-alvo de sua oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Londres, depois que alguns investidores expressaram preocupações sobre os direitos dos trabalhadores e a estrutura acionária da empresa. A empresa apoiada pela Amazon anunciou na segunda-feira que vai vender ações por £ 3,90 ($ 5,40) a £ 4,10 cada, em vez de £ 3,90 a £ 4,60 cada. Como resultado, o valor de mercado da Deliveroo ficará entre £ 7,6 bilhões e £ 7,8 bilhões, em vez de entre £ 7,6 bilhões e £ 8,8 bilhões. A Deliveroo disse que está reagindo às condições do mercado, que pioraram na semana passada. Metade dos IPOs de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, Oriente Médio e África foram cotados no terço inferior de suas faixas anunciadas na semana passada. No entanto, o anúncio da nova faixa de preço das ações também ocorre em meio a uma revolta dos investidores. Vários grandes investidores disseram que planejam evitar o IPO da Deliveroo em 7 de abril por causa dos direitos dos trabalhadores e da estrutura acionária da empresa, o que dá ao CEO Will Shu mais de 50% dos direitos de voto. O maior gestor de fundos do Reino Unido, Legal and General Investment Management, que administra mais de £ 1,3 trilhão em ativos, disse que provavelmente não estará envolvido, citando preocupações em torno da economia de gig em que a Deliveroo opera e da estrutura acionária da empresa. Aberdeen Standard e Aviva Investors, que administram mais de £ 800 bilhões entre eles, disseram estar preocupados com os direitos dos trabalhadores da Deliveroo, enquanto a M&G Investments disse que também está planejando pular o IPO. Ele também veio depois que o Independent Worker’s Union for Great Britain apontou que alguns dos passageiros da Deliveroo podem ganhar menos de £ 2 por hora, enquanto Shu foi definido para arrecadar até £ 530 milhões no IPO . A Deliveroo rejeita acusações de não tratar seus pilotos adequadamente e diz que sua plataforma dá a eles flexibilidade para trabalhar quando quiserem, assim como rivais como Just Eat e UberEats. Ele diz que os passageiros ganham £ 13 por hora em média durante os horários de maior movimento. A Deliveroo se ofereceu para pagar aos mensageiros leais um bônus entre £ 200 e £ 10.000 no IPO, com o pagamento médio sendo £ 440. No entanto, um pequeno número de pilotos descontentes realizou uma greve em Londres no domingo. Deliveroo insistiu que a redução do preço das ações não teve nada a ver com a reação do investidor e a ação do sindicato, insistindo que é puramente devido às condições de mercado. Ele apontou que quatro em cada seis IPOs de tecnologia dos EUA com preços na semana passada estão abaixo do preço de oferta. “Dadas as condições voláteis do mercado global para IPOs, a Deliveroo está optando por precificar com responsabilidade dentro da faixa inicial e em um ponto de entrada que maximize o valor de longo prazo para nossos novos investidores institucionais e de varejo”, disse um porta-voz da Deliveroo. Eles acrescentaram que a Deliveroo tem visto uma forte demanda de investidores em todo o mundo, mas não quis especificar quais. “O negócio é coberto várias vezes em todo o intervalo, liderado por três investidores âncora altamente respeitados”, disse o porta-voz. Esclarecimento: o título e o texto deste artigo foram atualizados para refletir melhor o que a Deliveroo mudou com sua meta de avaliação. Publicado por CNBC

Redação