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A concessionária britânica de carros usados ​​Cazoo está abrindo o capital nos EUA por meio de um acordo de US $ 7 bilhões com a SPAC

A concessionária britânica de carros usados ​​Cazoo está abrindo o capital nos EUA por meio de um acordo de US $ 7 bilhões com a SPAC

O fundador e CEO da Cazoo, Alex Chesterman. Cazoo

A Cazoo anunciou que abrirá o capital por meio de uma fusão com a empresa de aquisição de propósito especial do investidor bilionário Daniel Och. A Cazoo, fundada há apenas três anos, é um mercado de carros usados com sede no Reino Unido. A empresa vende e entrega seus carros na Grã-Bretanha e na Europa continental. Seus concorrentes variam de Auto Trader a Carvana . A empresa disse que se combinaria com a AJAX I, uma firma americana de cheques em branco fundada por Och, em um negócio que avalia o negócio em US $ 7 bilhões. O fundador Alex Chesterman permanecerá como CEO da Cazoo após a fusão da SPAC, enquanto Och está ingressando no conselho da empresa. “Este anúncio é outro marco importante em nosso esforço contínuo para transformar a maneira como as pessoas compram carros em toda a Europa”, disse Chesterman em um comunicado na segunda-feira. “Criamos a oferta mais abrangente e totalmente integrada no maior setor de varejo, que atualmente tem uma penetração digital muito baixa.” O que é um SPAC? Os SPACs são empresas de fachada criadas com o único propósito de levantar fundos para adquirir uma empresa privada existente, de modo que a empresa-alvo possa contornar o processo tradicional de oferta pública inicial (IPO). Eles se tornaram um importante veículo de investimento em Wall Street, com os SPACs nos Estados Unidos tendo levantado $ 87,9 bilhões até agora em 2021, já excedendo a emissão total em todo o ano passado. Assim que o negócio for fechado, o Cazoo será negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York, desferindo um golpe em Londres, que visa atrair mais empresas de tecnologia de alto crescimento para sua bolsa de valores. A Europa quase perdeu o boom do SPAC, até agora. Mas há sinais crescentes da tendência emergente no continente, com Amsterdã atraindo uma série de IPOs da SPAC e Londres procurando relaxar as regras de listagem de ações para acomodar empresas de cheque em branco estruturadas nos EUA. Espera-se que a Cazoo arrecade $ 1,6 bilhão com o acordo com a AJAX I, incluindo $ 805 milhões em dinheiro do SPAC e mais $ 800 milhões de investidores privados. Este último está sendo liderado pelos patrocinadores do AJAX e pela D1 Capital Partners, com apoio adicional da Altimeter, fundos administrados pela BlackRock, o fundo Counterpoint Global do Morgan Stanley, Fidelity e o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala. Turno online O Cazoo visa preencher uma lacuna em forma de Amazon na indústria automotiva. As vendas online ainda representam uma pequena fatia do mercado global global, mas estão aumentando à medida que o comércio eletrônico ganhou um impulso com a pandemia do coronavírus. A Cazoo teve uma taxa de execução de receita anual de mais de US $ 600 milhões no primeiro trimestre. Ela espera que as vendas cheguem a cerca de US $ 1 bilhão em 2021, quadruplicando ano a ano. A empresa acredita que o mercado europeu de carros usados vale US $ 700 bilhões, com apenas 2% das vendas ocorrendo online. As vendas de carros usados, em particular, foram impulsionadas pela pandemia. A Carvana, que opera um modelo semelhante ao Cazoo, viu o preço de suas ações quintuplicar nos últimos 12 meses, com os investidores a vendo como a “Amazônia dos carros”. Publicado por CNBC

Redação