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A tendência ‘compre agora, pague depois’ pode ser a próxima fonte oculta de dívida do consumidor, alertam analistas
As opções “compre agora, pague depois” estão se tornando cada vez mais populares, mas os analistas alertam sobre os riscos de inadimplência, devido à falta de verificações de crédito e relatórios de dívidas “opacos”. Não ser capaz de verificar o histórico de crédito dos consumidores pode levar os credores a subestimar os níveis de dívida dos tomadores ao avaliar novos pedidos de empréstimo, disseram eles. Há também o risco de os consumidores incorrerem em mais dívidas de cartão de crédito para pagar suas obrigações do tipo “compre agora, pague depois” (BNPL), alertaram os analistas. Os provedores de BNPL geralmente se associam a varejistas - tanto online quanto em lojas - para oferecer aos consumidores a opção de pagar em prestações, com vantagens que incluem a ausência de multas por atraso e, muitas vezes, altos limites de empréstimo. Essas opções de pagamento estão crescendo em popularidade entre os consumidores mais jovens, especialmente para compras online, e um número crescente de empresas começou a oferecer o serviço nos últimos dois anos. O setor ficou sob os holofotes na semana passada, quando a empresa de pagamentos digitais Square anunciou um acordo de US $ 29 bilhões para comprar o provedor australiano “compre agora, pague depois”, Afterpay . Riscos padrão Em um relatório recente, a Fitch Ratings disse que os relatórios de desempenho da dívida do setor são “opacos”. Muitos desses provedores não relatam o uso de tais serviços às agências de crédito, disse o provedor de classificações. “Consequentemente, a dívida do BNPL muitas vezes não é visível no arquivo de crédito e os mutuários podem tentar obter crédito do BNPL de vários provedores”, escreveram analistas da Fitch. “Os credores (incluindo não BNPL) podem subestimar o nível de dívida de um mutuário ao subscrever uma nova dívida.” Essas empresas não estão fazendo nenhum tipo de verificação de histórico de crédito para esses indivíduos ... Durante uma recessão, eles podem ser os primeiros a comprar agora e não pagar depois. Stephen Biggar DIRETOR DE PESQUISA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ARGUS RESEARCH Stephen Biggar, diretor de pesquisa de instituições financeiras da Argus Research alertou que a inadimplência é “um dos principais riscos”. “Essas empresas não estão fazendo nenhum tipo de verificação de histórico de crédito desses indivíduos”, disse ele ao “Squawk Box Asia” da CNBC na semana passada. “Durante uma recessão, eles podem ser os primeiros a comprar agora e não pagar depois.” Como funciona ‘compre agora, pague depois’ Tradicionalmente, os planos de parcelamento são oferecidos nas lojas há décadas. No entanto, costumava ser usado para itens caros, como móveis, eletrônicos e eletrodomésticos que custam milhares de dólares. Os planos mais recentes “compre agora, pague depois” abrangem um segmento entre cartões de crédito e planos de parcelamento. Com foco em usuários mais jovens e mais experientes em tecnologia, eles são oferecidos para compras online que podem custar de US $ 10 a US $ 20 ou até milhares de dólares. Entre os fornecedores mais populares está a Affirm, empresa de pagamento por tempo sediada nos Estados Unidos. O valor máximo que pode ser sacado em um único plano de pagamento com o Affirm é de $ 17.500. Muitos desses aplicativos de tecnologia financeira oferecem adoçantes que os cartões de crédito e os planos de parcelamento tradicionais não oferecem - às vezes incluem sem multas, juros baixos ou sem juros, limites elevados para empréstimos e nenhuma verificação de crédito necessária. As condições variam entre os provedores. Por outro lado, os custos dos empréstimos podem aumentar se os consumidores não lerem as condições com atenção. Existem algumas armadilhas potenciais nas letras miúdas: taxas adicionais, como cobranças extras para reprogramação de pagamentos, e alguns provedores cobram altas taxas de atraso. Os usuários do BNPL podem se ver incapazes de pagar os reembolsos periódicos e podem recorrer a cartões de crédito ou outras formas de dívidas com juros elevados para pagar as dívidas do BNPL. Classificações Fitch Os analistas também alertaram para a propensão para compras espontâneas, dada a simplicidade do processo de inscrição e custos mais baratos de empréstimo em comparação com os cartões de crédito. O uso dessas opções de pagamento disparou durante a pandemia, com o aumento das compras online, disse a Fitch. Nos Estados Unidos, esses empréstimos parecidos com parcelas de curto prazo tiveram um salto de 215% ano a ano nos primeiros dois meses deste ano, de acordo com dados do Adobe Analytics . Os consumidores que usam esses serviços fizeram pedidos 18% maiores em comparação com o mesmo período de 2020, mostram os dados. O volume de pagamentos de comércio eletrônico dos EUA feitos com o BNPL aumentou para US $ 19 bilhões no ano passado - mais do que o dobro dos US $ 9,5 bilhões gastos em 2019, disse a Fitch, citando estimativas da empresa de pagamentos Worldpay. Os fornecedores que surgiram neste segmento incluem Affirm, Quadpay e Klarna. Empresas financeiras mais estabelecidas também aderiram ao movimento: PayPal , Mastercard , American Express , Citi e JP Morgan Chase estão oferecendo produtos de empréstimo semelhantes, enquanto a Apple está supostamente procurando oferecer esse serviço também. A dívida do cartão de crédito pode disparar A Fitch alertou que essa dívida do tipo “compre agora, pague depois” pode aumentar e até transbordar para a dívida do cartão de crédito. “Os usuários do BNPL podem se ver incapazes de arcar com os reembolsos periódicos e podem recorrer a cartões de crédito ou outras formas de dívidas com juros elevados para pagar as dívidas do BNPL”, disse o documento. A dívida das famílias americanas aumentou pelo valor mais alto em dólares em 14 anos durante o segundo trimestre, de acordo com o Federal Reserve. Embora isso se deva principalmente a um aumento no mercado imobiliário, os saldos dos cartões de crédito também aumentaram US $ 17 bilhões no primeiro trimestre - para um total de US $ 787 bilhões. De acordo com a Fitch, as conclusões da Australian Securities and Investment Commission em novembro mostraram que 15% dos consumidores australianos que usam esses esquemas de pagamento posterior tiveram que contrair um empréstimo adicional no ano anterior para pagar seu plano BNPL no prazo. No Reino Unido, a Fitch citou um grande banco do Reino Unido que relatou que, de seus mais de 660.000 clientes que pagaram seus provedores de BNPL, 10% excederam o limite de cheque especial no mesmo mês. Biggar, da Argus Research, disse à CNBC que, no último trimestre, as perdas nas transações da Square “aumentaram significativamente”. De acordo com o relatório anual de 2019 da Square , as perdas com transações e empréstimos para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 aumentaram 44% em comparação com o ano anterior. Sobre os riscos de perda de pagamentos dos consumidores, ele disse: “Isso é definitivamente uma preocupação, enquanto olhamos para a próxima desaceleração possível ... esses empréstimos têm que ser garantidos por algo”. Em comparação, os cartões de crédito têm recursos de “segurança” embutidos, incluindo o corte de acesso ao cartão, destacou. - Jeff Cox da CNBC contribuiu para este relatório. Por CNBC
Fonte: Redação